ATM國產(chǎn)化大大發(fā)力，勢不可擋

——2015年中國ATM市場分析

時間：2015-06-15

2015年，我國現(xiàn)金類金融自助設備市場伴隨金融行業(yè)的創(chuàng)新、升級而繁榮發(fā)展，行業(yè)整體經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)健，市場競爭日趨激烈，行業(yè)主流產(chǎn)品的結構性需求也在逐步變化，國產(chǎn)化和智能化趨勢愈加明顯，行業(yè)的結構也得到進一步的調(diào)整和優(yōu)化。各類智能化新型自助設備不斷涌現(xiàn)，在提高服務效率的同時給客戶帶來全新服務體驗。

*總量增長迅速，采購格局變化加劇

據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2015年支付體系運行總體情況》顯示，截至2015年底，全國聯(lián)網(wǎng)ATM設備數(shù)量86.67萬臺，較上年末的61.49萬臺增加了25.18萬臺，增長40.95%。據(jù)統(tǒng)計，2015年各大國有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商農(nóng)信等金融機構購買ATM設備共約12.1萬臺，較2014年的約9.72萬臺增加了約24.49%，采購量超過2012年的10.07萬臺，創(chuàng)歷史新高。五大行、農(nóng)信農(nóng)商及郵政（郵儲）仍是采購主力。工農(nóng)中建交五大行增長3.37萬臺，五大行采購量合計占比27.9%，較2014年的46.85%和2013年的58.1%有明顯下降，全國農(nóng)信系統(tǒng)2015年的采購份額顯著增長，據(jù)中國人民銀行發(fā)布《2015年農(nóng)村地區(qū)支付業(yè)務發(fā)展總體情況》數(shù)據(jù)顯示，2015年農(nóng)村地區(qū)ATM增長較快，人均使用次數(shù)較多。截至2015年末，農(nóng)村地區(qū)ATM 30.92萬臺，2015年凈增5.99萬臺，增長24.02%，萬人擁有數(shù)量3.32臺。全國性股份制銀行和城市商業(yè)銀行自助設備存量也有顯著增長。自助設備更多投向二、三線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，擴大了金融服務范圍，為客戶帶來極大便利。

目前，五大行現(xiàn)金類自助設備存量情況大致如下：

*以上基礎數(shù)據(jù)摘自各家銀行年報

另據(jù)相關統(tǒng)計顯示，目前我國每百萬人口的ATM擁有量與發(fā)達國家比較仍有很大差距，發(fā)達國家每百萬人口的ATM擁有量為1450臺，據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布2015年國民經(jīng)濟運行情況數(shù)據(jù)顯示，以2015年末我國總人口數(shù)13.74億計算，2015年我國每百萬人口ATM擁有量約為631臺，較2014年的約452臺遞增顯著。我國ATM布放主要是在行式和離行式兩種，而布放基本集中在發(fā)達地區(qū)、沿海地區(qū)、一線城市，但是中西部及很多二三線城市還不普及，縣級以及以下地區(qū)更是少之又少。

就目前銀行對于金融自助設備的采購情況看，布設到一二線城市的存取款一體機采購量呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢，不具備存款功能的ATM正淡出銀行的大批量采購的視野，采購份額僅僅占采購總量的約20%。對于ATM來說，銀行的普遍做法是將以前既有的布放在一二線城市的ATM向三四線城市及縣城下移，從而降低采購成本，逐漸完成一二線市場向存取款一體機的轉化。絕大多數(shù)銀行會考量經(jīng)營效率和服務能力而選擇配置功能便捷多樣的存取款一體機。

國外ATM品牌銷量持續(xù)下滑，國產(chǎn)ATM廠商成為市場主力

2015年，中國ATM市場競爭激烈。一方面，隨著金融改革的不斷深入，金融服務模式創(chuàng)新的不斷深化，國內(nèi)傳統(tǒng)ATM產(chǎn)品需求增速放緩，價格戰(zhàn)日趨激烈；另一方面，日系、歐美系老牌廠商份額不斷下滑，國產(chǎn)品牌份額持續(xù)提升，國內(nèi)ATM行業(yè)進入國產(chǎn)品牌主導的價格競爭階段。

從2015年的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)上來看，國產(chǎn)ATM廠商發(fā)展迅速，國內(nèi)市場銷量排名前五名中已有三家是國產(chǎn)廠商，銷量前五名分別為廣電運通、日立、恒銀金融、御銀、怡化。從銷量排名中可以看出，恒銀金融和御銀兩家國產(chǎn)廠商發(fā)展迅速，銷量占比變化明顯，特別是恒銀金融一躍成為銷量排名第三名。外資品牌ATM供應商的總銷量和占比呈現(xiàn)斷崖式下降，頹勢明顯。在ATM設備細分類別上，存取款一體機繼續(xù)占據(jù)市場主流地位，占比達到72.17%。2015年，廣電運通與恒銀金融、御銀三家存取款一體機的銷量之和遠超過日立和OKI（怡化）在國內(nèi)的銷量之和，國產(chǎn)品牌銷量首次占據(jù)市場主導地位。隨著國內(nèi)金融機構對存取款一體機需求的不斷增大，存取款一體機銷量對廠商市場份額的貢獻更為明顯，國產(chǎn)ATM廠商已占據(jù)領先優(yōu)勢。

自主、安全、可控，國產(chǎn)品牌長足發(fā)展

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，金融業(yè)的安全堪稱重中之重。當前，金融面向更開放的經(jīng)營環(huán)境，網(wǎng)絡攻擊、病毒入侵、非法竊取賬戶資金等安全問題都需加強防范。2014年9月，銀監(jiān)會、國家發(fā)改委、科技部和工信部聯(lián)合發(fā)布了《關于應用安全可控信息技術加強銀行業(yè)網(wǎng)絡安全和信息化建設的指導意見》，提出到2019年安全可控信息技術在銀行業(yè)使用率總體達到75%以上。2014年12月，銀監(jiān)會和工信部又聯(lián)合發(fā)布了《銀行業(yè)應用安全可控信息技術推進指南（2014－2015年度）》，列出安全可控信息技術所涉及的產(chǎn)品、服務清單及具體技術要求。

長期以來，我國金融領域核心軟硬件被國外壟斷、金融業(yè)務系統(tǒng)風險控制水平相對薄弱等問題嚴重威脅金融行業(yè)安全，但這一局面目前正在得以改善。受普惠金融政策等利好影響，且隨著國家繼續(xù)鼓勵自主創(chuàng)新、推進金融安全建設等政策因素發(fā)揮作用，國產(chǎn)品牌金融自助設備銷量進一步增長，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的春天。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，國產(chǎn)民族自主品牌通過掌握核心技術，厚積薄發(fā)，才有了今天的市場格局，也為今后國產(chǎn)民族自主品牌的發(fā)展以及響應國家中國制造“走出去”的號召打下良好的基礎。

掌握核心技術，挑起ATM國產(chǎn)化大梁

掌握核心技術的國產(chǎn)ATM廠商均在技術創(chuàng)新和研發(fā)方面保持著高投入，把核心技術向國際水平看齊，外引內(nèi)聯(lián)，推動技術合作，掌握了先進的存取款一體機的核心技術。例如，廣電運通和恒銀金融，兩家企業(yè)的研發(fā)團隊匯聚了大批博士、碩士及行業(yè)資深專家，形成了緊密的產(chǎn)、學、研聯(lián)合體，承擔了多項國家、省部級科研項目，企業(yè)專利申請數(shù)量處于行業(yè)領先水平。廣電運通自主研發(fā)的“高速鈔票識別與處理技術”通過工信部鑒定；恒銀金融承擔的“大容量高速現(xiàn)金循環(huán)處理模塊產(chǎn)業(yè)化”項目通過國家發(fā)改委驗收；掌握核心技術形成了企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。兩家企業(yè)自主研發(fā)的機芯已在多家金融機構應用，市場反應良好，產(chǎn)品成熟度得到市場廣泛認可。相信不久的將來，會有更多國產(chǎn)廠商掌握金融自助設備核心技術，占有更多的國內(nèi)市場份額并走向國際市場。

金融領域信息安全關系著國家財產(chǎn)安全，有效的保障公共領域以及社會公眾的信息安全，關系到國家安全、社會穩(wěn)定以及個人財產(chǎn)安全。在金融自助設備上應用國產(chǎn)密碼算法和國產(chǎn)操作系統(tǒng)也是各家國產(chǎn)廠商所要掌握的核心技術。

密碼算法是安全可控信息技術的核心之一，將SM2/SM3/SM4等算法應用于ATM機具，是實現(xiàn)安全金融自助設備產(chǎn)業(yè)化的重要組成。為推廣安全、有效的國密算法，國家發(fā)改委等部門批準中國工商銀行、山西農(nóng)信社和鶴壁銀行3家金融機構進行國密算法上線測試，同時批準恒銀金融、廣電運通和東方通信3家為國密算法試點企業(yè)。從試點情況看，恒銀金融入圍中國工商銀行、山西農(nóng)信社和鶴壁銀行，廣電運通入圍山西農(nóng)信社和鶴壁銀行，東方通信入圍鶴壁銀行的國密算法試點，均取得較好效果。從2015年開始國內(nèi)金融領域已全面推廣國密算法。

在國產(chǎn)操作系統(tǒng)應用方面，廣電運通與國防科技大學、恒銀金融與深度科技先后就ATM使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)達成戰(zhàn)略合作，積極推動金融自助設備國產(chǎn)化進程，進一步加強金融自助設備自主、安全、可控。目前，安裝國產(chǎn)操作系統(tǒng)的ATM已在郵政系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

國產(chǎn)品牌自助設備，推動普惠金融發(fā)展

在政策的有力引導下，國內(nèi)金融機構紛紛加大了對國產(chǎn)品牌金融自助設備的使用力度。2015年初，中國工商銀行經(jīng)過嚴格測試，選擇恒銀金融和御銀為其存取款一體機供貨商，標志著大型銀行已全部開始批量使用國產(chǎn)品牌現(xiàn)金自助設備。目前，實現(xiàn)入圍5家國有大行的廠商有三家，分別是廣電運通、日立和恒銀金融，國產(chǎn)品牌已實現(xiàn)三分天下有其二。具體入圍情況如下表：

2015年，國產(chǎn)ATM廠商在農(nóng)村金融機構及城市商業(yè)銀行市場繼續(xù)發(fā)力。從企業(yè)年報及網(wǎng)站中看到，廣電運通2015年新增分行級客戶129家，其中村鎮(zhèn)銀行57家；恒銀金融產(chǎn)品已在全國22家省級農(nóng)村信用社入圍并批量供貨，城市商業(yè)銀行的市場開拓也卓有成效。兩家公司分別在確?？傂屑壙蛻羰袌稣加新蚀蠓嵘耐瑫r，擴大了在農(nóng)村金融機構及城市商業(yè)銀行的市場份額。御銀作為國內(nèi)ATM運營租賃的龍頭企業(yè)，在農(nóng)信及城商行市場銷量保持慣性增長。

在市場需求、金融機構大力促進、生產(chǎn)廠商積極研發(fā)和推廣的形勢下，自主、安全、可控的國產(chǎn)存取款一體機有望繼續(xù)擴大市場銷量，成為行業(yè)主流應用產(chǎn)品。在中國金融自助設備行業(yè)，“南有廣電運通、北有恒銀金融”的國產(chǎn)品牌市場格局，共同肩負起了中國金融自助設備國產(chǎn)化重任。

掌握核心技術是國產(chǎn)ATM廠商發(fā)展的源動力

在“自主安全可控”的政策導向下，不但外資ATM企業(yè)在華業(yè)績急轉直下，與外資ATM企業(yè)合作OEM生產(chǎn)的中外合資廠商亦受到影響。由于外資ATM企業(yè)在華業(yè)績持續(xù)下滑，于是，美國迪堡與浪潮集團、日本沖電氣（OKI）與神州數(shù)碼在中國ATM事業(yè)領域達成戰(zhàn)略合作，外資ATM企業(yè)希望以合資合作的方式減輕采購政策的影響，通過與缺乏核心技術的國內(nèi)廠商圍繞技術合作、資本合作等本地化模式，整合研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的資源優(yōu)勢，以期獲取更多中國市場份額。

以發(fā)展的眼光來看，只有通過自主研發(fā)，掌握核心技術，不斷增強企業(yè)核心競爭力，才能保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展，近幾年國內(nèi)ATM廠商的銷量變化從側面給予了印證。完全掌握金融自助設備核心技術的廠商，將成為我國金融自助設備領域的中堅企業(yè)。